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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动(dong)力(li)。美国AI基建(jian)景(jing)气,仅当前(qian)在建数据中心(xin)容量可支(zhi)撑未来2-3年投(tou)产量维持高位,即未来2-3年内美国商(shang)业用电有持续增长动(dong)力。从电力供给侧看,当前对煤电(dian)环保要求放松,煤电延(yan)迟(chi)退役,边际上缓解了部分供应紧张;但新能源补贴退坡、关税等政(zheng)策不利于电力供给释放(fang);此外,气电由于产能紧缺、交期拉长,3-4年内投产新装机量有限,我们认为未来3-4年内缺(que)电势(shi)头难以(yi)逆转,看好远期批(pi)发电价继续(xu)上行。
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