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2025-06-26
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4月的贸(mao)易战再(zai)次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因(yin)素而(er)进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格(ge)下行压力，更重要的是高油价将阻(zu)碍美(mei)国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分项进入同比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的(de)高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升(sheng)，该(gai)抑(yi)制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税(shui)法案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间(jian)。如果从(cong)这个角度(du)看问题，中东的冲突对中国资产未必(bi)有负面影响(xiang)。22岁中国游客从泰国豪华酒店21层坠楼身亡，生前最后对话曝光
4月的贸易战再次提(ti)醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因(yin)素而(er)进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能(neng)阶(jie)段性缓解工(gong)业(ye)品价格下行压力，更重要的(de)是(shi)高油价将阻碍美国通(tong)胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分(fen)项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民带(dai)来的冲突，都可能(neng)会影响到减税法案的(de)推(tui)进，同时也制约特朗普在(zai)贸易问题上做文章(zhang)的空间。如(ru)果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。
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