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91国偷自产中文字幕婷婷
2025-06-26
91国偷自产中文字幕婷婷
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💝💖🍇💘。红利方面💔，在通胀尚未回归🥑🤍👙🥻🥾，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💝👞🎒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😡，获得ROE的抬升🍏👝，享受更多成长性🍏💓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💝🥦🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👿🩲🍇、公路；补贴政策推动下👡🍇🍒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳🥒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍏🩰。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥕🧄🥭，货币宽松扩张剩余流动性👅👅，小盘成长行情或将进一步加强🍏🎒🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💛🥿🎒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌🍆🍏💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💓🍑🥒，下同）和科创板（20%）🩰，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍇，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩳👞😻🥕、信息化（数据库、操作系统）💯🥝😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧡👙🍌🥭🥭。以拦截弹转弯180度击中伊朗无人机
行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政(zheng)策(ce)支持股(gu)市流动性，当下(xia)的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。
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