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久久乐国产精品亚洲综合
2025-06-25
久久乐国产精品亚洲综合
建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易，同时警(jing)惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观察，其中(zhong)多(duo)模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点(dian)关注字节(jie)生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等(deng)产(chan)品；2）港股步入(ru)自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及环(huan)境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的(de)风险资产(chan)的避风港(gang)，建议继续平衡(heng)A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但(dan)需要耐心等待。0-4！世俱杯再现惨案 五大联赛强强对决 5亿豪门惨遭吊打狼狈完败
建议(yi)在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的(de)避风港(gang)，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可(ke)能催(cui)生新(xin)一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。
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