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2025-06-27
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展望(wang)2H25，我们(men)对(dui)美股金融(rong)板(ban)块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面(mian)主要覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有(you)望继续保持较高的盈利(li)水平，但伴(ban)随降息节奏放(fang)缓和关税政策(ce)反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持(chi)续净流(liu)入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户(hu)资金可能优先流入货币市场基金和债券(quan)基(ji)金(jin)，而费率相(xiang)对较高的股(gu)票基金可能继续承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下(xia)半年市场回调压力，可(ke)能(neng)带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利(li)短(duan)期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增(zeng)长(zhang)和数字支付渗透率提升，清算(suan)龙(long)头继续(xu)保持(chi)规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞(jing)争，以(yi)及用(yong)户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策(ce)面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革(ge)）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管改革落地有助(zhu)于释放银(yin)行资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储多德(de)-弗兰克(ke)法案压力(li)测试(shi)（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。赢球后无锡球迷高喊“叫锡哥”
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