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欧美日韩国产综合视频在线看
2025-06-26
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行业(ye)配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加(jia)强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。
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