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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗疑用AI伪造以军F35残骸图
行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高(gao)股息(xi)+内销(xiao)经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保(bao)障(zhang)+经(jing)营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策(ce)工(gong)具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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