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欧美永久精品大片综合NBA免
2025-06-24
欧美永久精品大片综合NBA免
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策(ce)工具、支持(chi)中央(yang)汇金公(gong)司(si)发(fa)挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信）。百岁老红军王均逝世，捐献遗体
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