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2025-06-25
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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预(yu)期至关重(zhong)要(yao)，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积(ji)的金(jin)融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性(xing)释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。
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