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2025-06-26
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1、基本面：港股较(jiao)A股(gu)业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来(lai)港(gang)股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这(zhe)些(xie)行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更(geng)大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互(hu)联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至(zhi)-6pct。球迷们纷纷主动带走垃圾，苏超比赛后球场依旧干净漂亮
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