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狠狠色狠狠色综合伊人
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2025-06-24
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与此同时,国内科技(ji)产(chan)业在AI商业化、云计算等领域(yu)的突破性进展,叠加政策端的持续支持,推动腾(teng)讯、阿里等核心(xin)成分股盈利能力的稳步提升。尽管短(duan)期市场波动可能持续,但(dan)在美(mei)联储降(jiang)息预期升温、港股流动性环境逐(zhu)步向好的背景(jing)下,恒生科技指数作为中国新经(jing)济核(he)心资(zi)产(chan)的代表,其长(zhang)期配置价值正日益凸显。
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另一方面,劳(lao)动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力。过去10个月中,英国就业人数有9个月下降,失业率已攀升至4.6%(近四年最高)。私人(ren)部门薪资增速从6%骤降(jiang)至5%,较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出,4月GDP萎缩(suo)0.3%进一步印证一季度(du)0.7%的(de)增长不可持续,海外需求疲软(ruan)与企业成本上升(sheng)正拖累经济(ji)。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断(duan)。这个判(pan)断有什么下行风险(xian)?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条(tiao)的宏观风险,比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的(de)变化(hua)。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下行可(ke)能超预期,强化全(quan)球衰退预期。这种情况下,中(zhong)国需求也可能更长时(shi)间维持(chi)低位,A股供(gong)需格局改善节点可(ke)能推(tui)后。而(er)在中长期(qi)中美竞争视角下,美国经济下(xia)行(xing)压力对中国资产(chan)的影(ying)响是中性的。。
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