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2025-06-28
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政策面上,从2018年开启“4+7”集采到去年底,全国药品(pin)集采涉及435个品种。新(xin)药研发资金需求大、周(zhou)期长、失败率高,每年的医保谈(tan)判虽然使创新(xin)药进入医保目录(lu)提速(su),但医药支(zhi)付能力也面临挑战。此外,很多靶点的同类药物“内卷”严重,一(yi)些创(chuang)新(xin)药企拿不到很好的(de)回(hui)报。
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俞平(ping)明白,必须在成(cheng)本与效率上动(dong)脑筋。他想到让数(shu)控设备切割材料、激光(guang)雕刻勾勒线稿,而镶嵌、抛光等核心工序仍由双手完成。“这样一来,制(zhi)作周期大大缩(suo)短,也极大(da)地缩减了成本。”俞平说。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起,多家头(tou)部车企宣布低供应商(shang)支付账期统(tong)一缩短到60天(tian)以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底(di)后(hou)均有回暖,但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看(kan),电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最(zui)为(wei)突出,其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧(qi)最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大(da),乘用车(che)行业集中(zhong)度趋稳并体现(xian)出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本(ben)开支/折旧摊(tan)销一度收缩,而零部件(jian)板块的开支持续上行,供需格局进一(yi)步变差(cha)。此次整车环节向中上游零(ling)部(bu)件的让利,对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信(xin)号,板块(kuai)一度反弹,后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的(de)举措落地,预计会逐步延续回暖(nuan)态势。。
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