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2025-06-26
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从(cong)策略层面来看,此类地缘问题的(de)预测难度极大,商品市场可能会有应(ying)激性反应,股票市场短期可能局部会有反应,但是由于不可预测性,很难(nan)成为主导(dao)市场的主要变量。
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新(xin)能源方(fang)面:我们认为美国市(shi)场有较高的(de)在2026年取消(xiao)7,500美元税(shui)收补贴的(de)预期,落地后或对于电动车(che)销量(liang)短期有(you)较大影响。欧(ou)盟计划给欧洲车企更(geng)多时间实现碳排放要求,车企或无(wu)需每(mei)年接受审(shen)核,而是检验三年的平均表现是否履行排放要求,我们认为车企压力或得到较大缓解,电动(dong)新车或仍按照原本(ben)节奏推出,下半年(nian)的新(xin)能源销(xiao)量增长或主(zhu)要来自供给端主动提升。
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