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欧美日韩精品SUV
2025-06-28
欧美日韩精品SUV
建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归(gui)产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的(de)波动。具体配(pei)置方(fang)面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观(guan)察，其中多模态视觉理(li)解(jie)应(ying)用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的(de)背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码(ma)，但(dan)需要耐心(xin)等待。T1认为AL比BLG更好打？MSI夺冠看Faker
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