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2025-06-24
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝(jue)大部分(fen)短传导链条的(de)宏(hong)观风险。当前市场主要的下行(xing)风险(xian),只能是长(zhang)传导链(lian)条的风险。可(ke)能是美(mei)国(guo)经济下行超预期,强化全球(qiu)衰退预期,进而A股供需格(ge)局改善(shan)拐点可能推后。另外,中国全球(qiu)竞(jing)争力提升的验(yan)证过程,也是乐观预期发(fa)酵的过程。而预期提升、市场上涨(zhang)后,验证的容错会有所降(jiang)低,也可能成为扰动的来源。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝(jue)大部分短传(chuan)导链(lian)条的宏观风险。当前市(shi)场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球(qiu)衰退预期,进而A股供需(xu)格局改善(shan)拐点可能推后。另(ling)外,中国全球(qiu)竞争力提升的验证过程(cheng),也是乐观预期发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错(cuo)会有所降低,也可能(neng)成为(wei)扰动的来源。
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