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婷婷久久亚洲综合国产
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💝，价格低位运行的背景下🧄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍑💓🩰🍋，既可以延续其分红表现🤬🍋👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👿👡，享受更多成长性💛🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💋🍄👛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👘；预期走出底部👡，高分红保障+经营稳健的白酒🥿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥥、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞😻🤬💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢，下同）和科创板（20%）🥑🩳，相比主板（10%）或表现出更大的优势👘。行业关注自主可控🍎🥿，包括电子（算力💋💖🥒💗、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥿🍍🍋、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍒🧅🍆。消息称苹果人工智能部门负责人 John Giannandrea 遭降职
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。
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