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欧亚一级毛片免费看 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性😠。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行🧡;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下🧄,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💗。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💗👢👗💞🥕,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍉,货币宽松扩张剩余流动性🤬😻🥿👙,小盘成长行情或将进一步加强💕🍊,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🩳🩱,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😠🥾🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💌,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控💕💞🎒,包括电子(算力🥭🥻、半导体设备、芯片)🍄💌👞、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)🍄。创新药概念震荡拉升 广生堂20CM涨停有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会,他观察到💖,调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理,他们主要关注及询问财务数据💓,而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较🎒👙🥔,问得更细👞🩳、更专业🥕🥭🩳。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗?价格多少🩱?市场规模多大?”其表示👜🍓,有时候甚至最后一个问题🥥,提问者自己就会给出答案👅🍑。
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