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2025-06-25
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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应(ying)或(huo)交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供(gong)应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选(xuan)股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背(bei)景(jing)下(xia)，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议(yi)继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策(ce)信(xin)号，未(wei)来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需(xu)要耐心等待。
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