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成人无码国产一区二区
2025-06-24
成人无码国产一区二区
展望2H25，我们对(dui)美(mei)股金融板块仍维持(chi)相对乐观，主要基于宏(hong)观(guan)层面(mian)经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及微观层面(mian)主要(yao)覆盖公司较为积极的业(ye)绩(ji)指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交(jiao)易业(ye)务有望继续保持较高的(de)盈利水平，但伴随降息节奏(zou)放缓和(he)关税政策反复，短期可能造成投(tou)资银行项目完成进度(du)延后。2）资产管(guan)理方面，客户资(zi)金仍有望持(chi)续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下(xia)，客户资金可能(neng)优先流(liu)入货币市场基金和债券(quan)基(ji)金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压(ya)，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外(wai)，不(bu)排除下(xia)半(ban)年(nian)市场(chang)回调压力，可能(neng)带来资管公司业绩表现(xian)为收入(ru)承压，造成(cheng)盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层面，我们(men)认为仍(reng)然持续受益于消(xiao)费者支出稳健(jian)增长和数字支付渗(shen)透率提升，清算龙头继续保持规模(mo)效应(ying)和网(wang)络效应，而产业链上的数字钱包/收单商(shang)则仍面临较为激烈的市场份额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我(wo)们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改(gai)革(ge)落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结(jie)果(guo)及对应银行的超额资本(ben)（excess capital）空(kong)间。女企业家称被职能部门“做局”
展望2H25，我们(men)对美(mei)股金融板块仍维持相对乐(le)观，主要基于宏(hong)观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看(kan)，1）海外投行交易业务(wu)有望继续保(bao)持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目(mu)完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有(you)望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能(neng)优先流入(ru)货币市场基金和债券基(ji)金，而(er)费率相对较高(gao)的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或(huo)高于行业。另外，不排除下半年市场(chang)回调压力(li)，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然持续(xu)受益于消费(fei)者支(zhi)出稳健(jian)增长和数字(zi)支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保持规模(mo)效应和网络效应，而产业链上的数(shu)字钱包/收单商则(ze)仍面临较为激烈的(de)市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看(kan)，我们(men)认为美国金融监管仍(reng)然维持(chi)宽松(song)态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论(lun)期。潜在的金(jin)融监管改革落地(di)有助于释放银行(xing)资本(ben)金，我(wo)们建议密切(qie)关注(zhu)6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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