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精品亚洲日韩国产精品一区二区三区
2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入(ru)白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外(wai)流动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击更(geng)大，可能出现(xian)A股(gu)涨港(gang)股跌的分化收(shou)敛(lian)。评论员：以色列铁穹的表现令人失望
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