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2025-06-25
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从轮动面(mian)积来看,第(di)二轮行情的轮动面积更大。以申万一(yi)级行业(ye)相较全(quan) A 有(you)超额收(shou)益的比例衡量,第一轮(lun)行情聚焦于算力和人形机器人,超额收(shou)益行业比例仅 45.2%;第(di)二轮超跌反弹中(zhong),存量资金在反关税、军工、新消费、创新(xin)药等方向轮动,超额收益行业比例超 60%,轮动范围显著拓宽。
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看,第二輪行(xing)情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量,第一(yi)輪行情聚(ju)焦于算力咊(hé)(he)人形機(jī)器(qi)人,超額收益行業比(bi)例僅(jǐn) 45.2%;第二輪(lun)超跌反彈(dàn)中,存量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動,超額收益行業比例超(chao) 60%,輪動(dong)範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。
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和平安全议题成为加拿大总理卡尼的首要议程,但实际讨论焦点早已被多重危机占据。美国对盟友加征的钢铝关税犹如达摩克利斯之剑🍆💗🥬🥥,正在重塑全球贸易格局。而更棘手的是,就在峰会前夕🩱,以色列对伊朗发动军事打击🥾🥕🍇🍍,这一突发事件不仅打乱了原有议程,更让中东局势这个“火药桶”再度成为焦点。与此同时,持续发酵的乌克兰冲突也在考验着西方阵营的团结。
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“有一些TMT的基金经理来公司,有医药专业的机构(gou)提(ti)问,他们就以听(ting)为主,提问不多(duo)。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创(chuang)新药企董秘说,以前配置(zhi)创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金,本来以为6月初美国临(lin)床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后,这波行(xing)情也差不多了。结果热情(qing)一直高涨,现在有点像“谁不配置创新药(yao)就落(luo)后了”,都在提高创新药持仓比(bi)例(li)。
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