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2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股(gu)归母净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面受价格因(yin)素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利(li)表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价(jia)格(ge)下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。黄靖权，违规接受娱乐活动安排、有偿陪侍，并酒驾发生交通事故，官方通报：已刑拘
1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技(ji)互(hu)联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除(chu)金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之下，港(gang)股除金(jin)融外，行业主要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比不高，行业(ye)属性导(dao)致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区(qu)间往往对应(ying)港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。
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