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2025-06-28
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但6月13日,以色列突(tu)然对伊朗发动空(kong)袭,随后双方展开多轮交火。中东局势突变,全球大类资产再受扰动。风险资产普跌,而石油、黄金(jin)则大幅上行。地缘风险升温、市场(chang)情绪遭受冲击之下,也引发部分投资者对本(ben)轮(lun)科技成长行情是否会就此终(zhong)结的担忧(you)。
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货币政策:展望未来👄👚💞,我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间,额外降息50-75bp🧄👅🤍👝,对经济增长加以**,并对冲对等关税带来的贸易增长阻力🥾😻💖。
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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加(Tamas Varga)表示:“以色列与伊朗之间的冲突升级,包括对核目标和军事目标的打击,标志着中东地缘政治的转折点🥾,其连锁反应已在全球市场显现👙👙。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”
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得益于三季度收入(ru)同比基数的降低(di),及中国消(xiao)费**措施或逐渐取得成效,我们相信3Q25行业增速或在中国区的(de)驱动(dong)下(xia)环比改善,整体上2H25增速或好(hao)于1H25。各奢侈品集团均已开始(shi)节费提效(xiao),我们相信2H25的成本节省将更为明显,行业利润或于2H25恢复同比增(zeng)长。
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但6月13日(ri),以(yi)色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)(dong)空襲(xí),隨(suí)后雙(shuāng)方(fang)展開(kāi)多輪(lún)交(jiao)火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn),全毬(qiú)(qiu)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌,而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)(yuan)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下,也引(yin)髮部分投(tou)資者對本(ben)輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否(fou)會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)(dan)憂(yōu)。
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