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2025-06-24
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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间🍆,当前出现短暂回暖趋势,但多类指标仍是负增长💓🍇💌,未来能否保持回暖态势🍇💝,仍需观察。
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“2024年全毬(qiú)調(diào)味品市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)達(dá)人民(min)幣(bì)21438億(yì)元,而我們(men)的市場份額(é)爲(wèi)1.1%,位居(ju)全毬第五。按銷(xiāo)量計(jì),我們已連(lián)續(xù)28年蟬(chán)聯(lián)中(zhong)國(guó)最大調味品企業(yè)。我們的醬(jiàng)油、蠔(háo)油産(chǎn)品銷量多(duo)年(nian)位居中國調味品市場第一(yi),調味醬、食醋及料酒亦位居中國市場前列。”海天味業(ye)稱(chēng)。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险💛🥕💔💌🍒。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期💓😈👞,进而A股供需格局改善拐点可能推后🧄。另外,中国全球竞争力提升的验证过程💕,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源🍅🍓。
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细分子行业看🍍,白酒方面,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%🥥💓,山西汾酒涨超800%,五粮液、泸州老窖分别涨超400%🥾🥥🥭、300%🍉🍄。过去十年,消费升级推动高端白酒持续扩容,叠加品牌护城河与定价权💞💗👝🥻,龙头公司盈利增长确定性强💋,推动股价稳定上涨👝🥔。另外👡,安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工🥥🩳🍊、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。
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美國(guó)軍(jūn)事槼(guī)劃(huà)者長(zhǎng)期以來(lái)一直準備(bèi)(bei)好美以聯(lián)郃(hé)行(xing)動(dòng)打擊(jī)伊朗設(shè)(she)施的方案,以(yi)防(fang)美國總統(tǒng)最終決(jué)定嚐(cháng)(chang)試(shì)摧毀(huǐ)(hui)伊(yi)朗的覈(hé)設施,其(qi)中一些設施深埋地下。。
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