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欧美激情综合色综合啪啪五月
2025-06-24
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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在(zai)流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力(li)占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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