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4月的贸易战(zhan)再次提醒我们,当(dang)中国(guo)资产的长期重估已经成为一个共识的时候,任何过(guo)度(du)反应一些外部(bu)冲击(ji)因素而(er)进行的交易,回(hui)头来看出错率(lv)都很高。不过,油价上涨能(neng)阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高油价(jia)将阻碍美国(guo)通(tong)胀回落。今年2月以(yi)来,美国CPI能源分项进入同比下跌区间,带动全(quan)口径(jing)CPI同(tong)比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升,该抑制作用势必减弱。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突,都可能会影响到(dao)减税法案的推进(jin),同时也制约特朗普在贸易问(wen)题上做文章的空间(jian)。如果从这个(ge)角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响。
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