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2025-06-27
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政策面(mian)上,从2018年开(kai)启(qi)“4+7”集采到去年底,全国药品集采(cai)涉及435个品(pin)种(zhong)。新药研(yan)发(fa)资金需求大、周期长、失败率高,每年的(de)医保谈判虽然使创新药进入医保目录提(ti)速,但(dan)医药支付能力(li)也面临挑战。此外,很多靶(ba)点的同类药物“内卷”严(yan)重,一些创新药企拿不到(dao)很好的回报。
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联储证券指出💞🍇,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥻🍌,但营收和归母净利润增速均有放缓👄,显示需求下滑压力仍存。以饮料🍊🍌🥾、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🍋👿,食饮消费结构升级仍具潜力🍏🍋🥾💓。
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德意志银行全球外汇策略主管George Saravelos表示:“在最悲观的情形下,如果伊朗的石油供应完全中断且霍尔木兹海峡关闭,油价可能会升至每桶120美元以上🥑💛🍍。”
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下跌中(zhong)的回落:美元走强,外资流(liu)出,高外资持(chi)股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更(geng)深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例(li),分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类(lei)似,均为强美元之(zhi)下,外资加速流出(chu)中国(guo)资产,而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影(ying)响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息(xi),美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外(wai)资加(jia)速流出,外资流出(chu)对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大(da),23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢(yi)价指数从(cong)129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息(xi)时间,“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率(lv)持续(xu)高(gao)位,外(wai)资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来(lai)看,美元短期走强概率不大,若三季度美(mei)丽大(da)法(fa)案提高美国债(zhai)务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务,这(zhe)意味着美国公共债务与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还(hai)旧的(de)诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求,可能出现美债大幅(fu)增发(fa)的情况,市(shi)场对美国(guo)债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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