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2025-06-27
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AH溢价低位向上收敛的三种模式:1、上涨中的追赶,即A股、港股均涨,A股(gu)弹性更大(14-15年、19年);2、分(fen)化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);3、下跌中的回落,即(ji)A股、港(gang)股均(jun)跌,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。
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从产业技术端看,有机构指出,金融与AI融合持续深化,随着数(shu)字(zi)经济发展,金融行业科技(ji)投(tou)入逐年提(ti)升,推动(dong)金融科技快(kuai)速增长。
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德金多斯表示,欧(ou)洲央行对欧(ou)元的(de)强势表现持宽松态度,认为这反(fan)映了欧元区经济的相对韧性。尽管欧元升值可能对出口导向型的(de)欧元(yuan)区经济构成一定压力,但(dan)欧洲央行似乎更关注国内通胀和增长前景,而非汇率波动。这一表态(tai)为(wei)欧元提供了进一(yi)步的支撑,也让投资者对欧元区的货币政策走向更加关注。
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3) 经(jing)济基本面(mian)来看,内需不足、物(wu)价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降(jiang)0.1%,小幅好于市场预期,5月PPI同比下降(jiang)3.3%,降幅较(jiao)上月进一步走扩,已连续32个月(yue)处于负值区(qu)间。PPI持续低迷,除了油价下行的输入性影响外,国内(nei)有效需(xu)求不足、部分行业产能过剩(sheng)也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大(da)有效需求,畅通供需循环(huan),打(da)通(tong)实体经济堵(du)点”,需要“财政、货币、产业、就业、社保”等(deng)各项政策协同形成合力(li)。历史经验显示,PPI与A股非(fei)金融企业盈利增速呈正相关,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。。
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