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2025-06-28
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美国需(xu)求面临不确定性,关税风险或逐步(bu)体现。根(gen)据美国密歇根大学(xue)数据,2025年以来消费者(zhe)信心指数正在持续走低,叠加部分品牌已陆续宣布针对美(mei)国销售的产品采(cai)取重新定价策略以应对(dui)关税的影响,我们认为居民(min)消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外,部(bu)分品牌(pai)已开始提(ti)前在关税缓冲期内引(yin)入新的库存,而从1Q25各品牌(pai)业绩会的反馈(kui)来看,新定价策略的执行或存在一定的滞后,我们预计或对2025年毛利率产生一定影响,1Q25业绩会主要(yao)上市公司(si)对于2025年指引较为谨慎。
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