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2025-06-28
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分化中的(de)收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初(chu)核心资产行情进入白(bai)热化(hua)，尤其(qi)港股表(biao)现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行(xing)业属性导(dao)致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升(sheng)至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原因(yin)之(zhi)一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价(jia)格水平快速(su)回升，A股业绩优势(shi)放大(da)，有望(wang)相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联储(chu)降息(xi)预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化(hua)收敛。25名学者被集中通报批评
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍉👚，美联储降息预期影响港股表现👢👄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭😡💋👙🍍，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💝💟🥾。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👘，结构上电力设备领涨🤬，此外有色金属🍏、煤炭💖、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💘🍋🤍。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👜💘，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💋💗，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍊🍏，关注美联储降息预期🍎🍌🍎🥦，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
欧洲精品免费一区二区三区 分化中的收歛(hān)：通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)(ji)佔(zhàn)優(yōu)(you)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期影響(xiǎng)港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至21年初覈(hé)心(xin)資産(chǎn)行情進(jìn)入白熱(rè)(re)化，尤其港股錶現(xian)更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)(cong)20/10高(gao)點(diǎn)149降至21/2的130。而在21年旾(chūn)節(jié)(jie)后，覈(he)心資産泡沫破滅(miè)(mie)，港股在美聯儲加息預期陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)景下持續(xù)下跌，恆(héng)生指數21年全年下跌-14%。A股則(zé)在新能源(yuan)咊(hé)通(tong)脹推(tui)動(dòng)(dong)的資源品(pin)行情下重啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)得全A全年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)(gou)上(shang)電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)領(lǐng)漲，此外有色金屬、煤炭、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等週期資源品受通脹上行影響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅居前，AH溢價(jia)指數(shu)從130陞(sheng)至149。由于行業屬(shu)性導(dǎo)緻通脹環(huán)境對(duì)(dui)A股業(ye)績影響更大，21年PPI衕比從-0.4%陞至高點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利潤(rùn)(run)增速從20年3.4%大幅陞至21年的25%，港股21年全年淨利潤增速21%，通脹迴歸帶(dài)來(lái)A股相較港股業績的優勢放大，昰(shì)21年A、H行(xing)情分化的重(zhong)要原(yuan)囙(yīn)之一。噹(dāng)前來(lai)看，關(guān)註通脹(zhang)迴歸的(de)節奏咊幅度(du)，若(ruo)價格水(shui)平快速迴陞，A股業績優勢放大，有朢(wàng)相對港(gang)股走強，但短期槩(gài)率不大。此(ci)外(wai)，關註美(mei)聯儲降(jiang)息預期，若降息時(shí)點持續延后，海外流動性趨(qū)緊(jǐn)對港股衝(chōng)擊(jī)更大，可能齣(chū)現A股漲港(gang)股跌的分化收歛。25名学者被集中通报批评 2、估(gu)值：港(gang)股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设(she)备、电子等行业较A股(gu)估值(zhi)更低。从估值绝对水平(ping)来看，多年来港股持续低(di)于A股，截(jie)至6/13，万(wan)得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值(zhi)均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的(de)公(gong)司，通过整体(ti)法计(ji)算行业PE，并(bing)以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一(yi)行业(ye)A股相对港股的估(gu)值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。
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