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国产午夜精品一区二区
2025-06-26
国产午夜精品一区二区
2025年上半年，虽然政(zheng)策不确定性有明(ming)显升高，但全球经济整体平(ping)稳运行(xing)，除美联(lian)储外的其他主要央行持续降息(xi)。我们认为(wei)下半年，美国和非美地区的(de)经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓(huan)的推动。非美地区(qu)因货币政(zheng)策相对宽松，产出缺口仍有修(xiu)复空间具备一定优势，但(dan)下半(ban)年的修复幅度(du)面临高政(zheng)策不确定性以及上半年出口(kou)和增长前置的制约。在这(zhe)个(ge)背(bei)景下，下(xia)半年我们(men)更看好(hao)非美地(di)区的机会，对欧洲市(shi)场保持相(xiang)对乐观，提升新兴市场的(de)权重。但我们认为区域表现的分化或小于上(shang)半年，建议平衡配置。行业层面展望(wang)下半年，自下而上我(wo)们分析师对所覆盖行业(ye)的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告(gao)>电子>内容），工业（电力设备>自(zi)动化），金融，我们对消费以及偏(pian)消费的制造业（家电、汽(qi)车）、大(da)宗原材料(liao)保持谨慎。瑞幸“上岸”，库迪“扑腾”：为什么陆正耀复制不了自己？
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