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2025-06-28
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我们(men)相信(xin)行业增速将在2025年恢复(fu)到长期(qi)CAGR +4%,略快于2024年的+2% (CICCe),其中 1)北美市场(+5%)受益于大选不确定性解(jie)除,叠加美联储降息周期,消费者信心有望(wang)修复,消费信贷有望进一步扩张(zhang);2)大中华(hua)区(+5%)或受益于一系列(lie)经济**举措,以及财富效(xiao)应。东南亚(+3%)受中产阶级(ji)扩(kuo)容(rong)所驱动;3)日本(+1%)在经历了2024年(nian)日元贬值所带(dai)来的昙花一(yi)现的入境游客(ke)消费高速增(zeng)长后,由于日元升值和高基数压力,增长或较为乏力。韩国(+2%)在经历疫情期间高增长后增速(su)亦将明显放缓;4)西欧(+3%)或在通胀压力减缓、欧洲(zhou)各(ge)央(yang)行持续降息后,出(chu)现(xian)本地(di)消费复苏,另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ;5)其他地区(qu)(+5%)主要由中东地区零售业放松(song)对外资限制(zhi)、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所(suo)驱动。
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