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2025-06-28
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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节(jie)奏(zou)判断的权重(zhong)。之所(suo)以这样,一方面是因为,稳(wen)定资(zi)本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方(fang)面(mian),25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian),宏(hong)观(guan)主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回(hui)落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳(wen)定(ding)需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推(tui)动市场上下(xia)行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。
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不过😻,近10年🥾🍒🍑💌,基金对银行股的配置比例整体较低🥻🥭👅。国泰海通研报指出,2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期💟🍋👅😈,主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🥒😡🤍。从基金季报的口径看🍉👘,基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%,之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊🍈🥥🥔🩱。
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