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2025-06-29
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2025 年以来大盘(pan)的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性(xing)。第一轮“东升西(xi)落”行情始于美(mei)元见顶回落,弱(ruo)美元(yuan)和中国科技资产重估双重叙事(shi)驱(qu)动(dong)下,全A量价齐升。第二轮行(xing)情是中美贸易摩擦(ca)冲(chong)击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善,市场(chang)反弹。两轮行情虽时空相似,但(dan)板块轮动特征差异显著。
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2022-2024年,卧(wo)安机器人收入分别约为人民币2.75亿元、4.57亿元、6.1亿元。公司虽尚未实现盈利(li),但(dan)亏(kui)损整体呈(cheng)收窄(zhai)趋势,2022-2024年内亏损分别为人民币8,698.3万元、1,637.6万元、307.4万元。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药💖、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💋🩱,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👘,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍒,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下💘🥿🩲,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥻💕👚👄,在“守住胜利果实”的心态下🤬,部分资金逐渐选择止盈🍓👜💘🍇🍌。同时🎒👢🩰👙,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出😠🥝🥥,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🥭、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💝🍑🥻,部分资金已经有意愿进行高切低🥾💔👞😠。。
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