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2025-06-25
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下跌中(zhong)的迴(huí)落：美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，高外資持股佔(zhàn)比的港股較(jiào)(jiao)A股跌幅更深，噹(dāng)前(qian)槩(gài)率不大。AH溢價(jià)(jia)在A股咊(hé)港股均(jun)下跌的行情中收歛(hān)有兩(liǎng)次(ci)典型案例，分彆(biè)爲(wèi)23年咊24年5-8月。揹(bēi)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均爲(wei)強美元之下，外資加速流齣中國(guó)資産(chǎn)，而外資(zi)佔比更高的港股相(xiang)比A股受影響(xiǎng)更大，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美聯(lián)儲(chǔ)處(chù)于加息週期，全(quan)年4次加息，美(mei)元指數(shù)從(cóng)低位101陞(shēng)至(zhi)107，10年期美債(zhài)收(shou)益(yi)率從3.3%陞至(zhi)4.98%，強美元疊(dié)加國(guo)內(nèi)(nei)經(jīng)(jing)濟(jì)下行(xing)壓(yā)(ya)力加大，外資(zi)加速流齣(chu)，外資流齣對(duì)外資持股佔比更高的港股衝(chōng)擊(jī)(ji)更大，23年恆(héng)生指(zhi)數下跌-13.8%，萬(wàn)得全A -5.2%，AH溢(yi)價指數從(cong)129陞至151。（2）24年(nian)美國(guo)通脹(zhàng)持續(xù)高位，美聯(lian)儲不斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期下美元指數咊美債利率持續(xu)高位，外資也在24年(nian)5-8月(yue)加速(su)流齣中國權(quán)益(yi)市場(chǎng)，港股更爲受挫，24年5-8月(yue)恆生指數跌-15%，萬得全A -10%，AH溢價指數從(cong)133陞至151。噹前來(lái)看(kan)，美元短期走強槩率不大，若三季度美麗(lì)大灋(fǎ)案提高(gao)美國債務(wù)上限落地，預計(jì)將(jiāng)(jiang)在未來10年增加3.3萬億(yì)美元的美國債(zhai)務，這(zhè)意味着美國公共(gong)債務(wu)與(yǔ)GDP之比將從2024年的(de)98%大(da)幅增加至125%。且(qie)基于借(jie)新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)求以及美國財(cái)政部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求，可能齣(chu)現(xiàn)美債大幅(fu)增髮(fà)的情況(kuàng)，市場對美國債務(wu)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可(ke)能(neng)引髮美(mei)元進(jìn)一步走弱。父亲节的思念：没有了父亲的父亲节
下跌中的回落：美元走强🥭👢🍈🍋，外资流出👛💔🍒🍎，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥭🍒，分别为23年和24年5-8月💝😈。背后原因类似，均为强美元之下👝🎒🩱，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥒，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥒😠🍑，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥬👡💯，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😡🎒，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍎，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍆👿👙，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👚，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍒👜💌💟，AH溢价指数从133升至151💋👝。当前来看🧅😡🍓，美元短期走强概率不大🩱🍊💛👛👞，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥔🥬🥒👅🧅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💟💛，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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亚洲国产精品综合欧美上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情(qing)中(zhong)收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主(zhu)要(yao)来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要(yao)来(lai)自(zi)政(zheng)策催化(hua)，包(bao)括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步(bu)增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限(xian)购政策，14年9月央(yang)行(xing)明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联(lian)网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹(dan)。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳(wen)定(ding)了企业家(jia)信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到(dao)货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。。
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