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2025-06-27
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悲剧在于,加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和(he)旧金山是(shi)两大都市区(qu),距离相当于(yu)罗马到米兰(约(yue) 380 英里(li))。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额(相较于飞(fei)机),竞争压(ya)低了机票价格。在(zai)这种距离下,许多乘客更(geng)青(qing)睐火车的舒适性(xing)而非飞机的速度,也更看重火车站比机场(chang)更便捷。列车(che)还能频繁停(ting)靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大,但单独来看不足以支(zhi)撑大量(liang)飞往洛杉(shan)矶或旧金山的航班。最(zui)后(hou),一旦核心高铁(tie)线(xian)路建成(cheng),通往圣何塞和萨克拉门托的支线,以及延伸至圣地(di)亚哥的线路,都能相对轻松实现。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动😈。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB🍈、ASIC芯片🩱、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察👝,其中多模态视觉理解应用趋势明确🧅🥭💖,建议重点关注字节生态链公司🍈🍉,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜💘、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段🍌🍉💛,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👅🤍,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比🤬🥥💌🤬;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🥬💗🎒💟。。
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