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2025-06-27
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银行ETF(512800)基金经理(li)助(zhu)理张放:险资年内增持招商(shang)银行H股至12%的行为,主(zhu)要反映了国内保险(xian)资金对银行股(gu)的长期配置需(xu)求(qiu)。银行板块核心逻辑(ji)是“高(gao)股息+低估值+政策利好”,当前银行板块平均股息率约6.5%,PE仅6.5倍(bei),估值处于历史低位,吸引险资、社保等长期资金流入。政策方面,降准降息降低了银行(xing)负债成本,同时中央汇金增持,释放维稳信号,进一步强化了市场信心。此外,经(jing)济复苏(su)预期下(xia),银行作(zuo)为顺周期行业(ye),资产质量改善(shan)预期升温。
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吃(chi)喝板块近期持续回调,但于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF(515710)基(ji)金经理蒋俊阳表示,一(yi)方面,内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高,促消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待。虽(sui)然政策效果传导需要时间,消费(fei)场景受限导(dao)致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已(yi)过去,板块中(zhong)长期(qi)配置机会逐(zhu)步到来。另一方面,经过(guo)前期的调整,食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升(sheng)。。
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