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国产又大又硬又粗
国产又大又硬又粗
2025-06-25
国产又大又硬又粗
该(gai)剧导演刘晗晗也在社交(jiao)平台表示:“99个(ge)娃(wa)来了,拍的时候我已经感觉自己癫狂了,有事儿找编剧 编剧写的,哈哈哈哈哈哈哈哈。”
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欧洲市场:得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛(lian),我们(men)相对看好下半年欧洲市(shi)场的表现。从经济的(de)角度上,尽管欧洲同样面对(dui)不确定性带来(lai)的经济下行风险,但德(de)国财政和(he)欧(ou)盟(meng)国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心(xin),推动风险偏好的修复。从(cong)资金流的角度(du)看,欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍(reng)需注意的是,如果下半年全(quan)球风险偏(pian)好不能实现明显回升,欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。
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中东局势升级消息频(pin)传,国防军工板块关注度飙升,午后强劲(jin)走高!截至(zhi)收盘,国防军工、石油石(shi)化是31个申万一级行业(ye)中唯二收涨的行业,其中国防军工获主力净买近50亿元,高居全行业之首。
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这里我们分享一个(ge)判断中短期(qi)市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析(xi)权重,提(ti)升强势板块节(jie)奏判断的权(quan)重。之(zhi)所(suo)以这样,一方面是因为,稳定资本市场(chang)政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要(yao)来自于外需韧性;25年剩余时间可能外(wai)需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下,宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有(you)限(xian)。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏(zou)一致。
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不过,复盘2020年初美伊冲突(tu)及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机,可(ke)以看到其(qi)对市(shi)场的影(ying)响(xiang)多为短期事件性(xing)冲击,内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看,科技成长板(ban)块均非调整最剧烈的方向,反而由于有独立产(chan)业趋势的支撑而表现出较强的韧性。。
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