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国产欧美国日产午夜影视
2025-06-25
国产欧美国日产午夜影视
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策(ce)信号，未来(lai)价(jia)格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。
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