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精品一区二区国产日韩
2025-06-25
精品一区二区国产日韩
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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金(jin)融再通胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们(men)继续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归(gui)，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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