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2025-06-28
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看(kan),第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全(quan)A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè),這(zhè)(zhe)些行業的(de)平均超額收益達(dá)到7.8%,計算機(jī)、傳(chuán)媒等(deng)領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)(qu)間(jiān)最大(da)漲幅分彆(biè)達 41%、33%;第二(er)輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加(jia)速且(qie)資金存(cun)量愽(bó)(bo)弈,平均超額收益齣(chu)現(xiàn)下降,且領漲闆塊區間最大漲幅均未超(chao)過(guò) 30%。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💌👄。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍉💗,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧🩲。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👢🩳🥥🥿,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🤍🥒。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑🍊🍎👗🥬、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍑🍑👿🎒💗,意味着积极信号👛👢,板块一度反弹💌🍎,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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日前,欧洲央行宣布将三(san)大关键利率分别(bie)下调25个基点,旨在回应(ying)通胀回落与经济增长疲弱的现实,同时应对(dui)全球(qiu)贸易紧张局势带来(lai)的不确定性。不(bu)过,欧洲央行并未(wei)对整体前景(jing)过度悲观。欧洲(zhou)央行已进入政策微调(diao)阶段,降息动作仍然可能延续,但(dan)频率和幅度都将受到(dao)更多宏观环境与地缘政治因素影响。
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特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元,为十多年来的最低水平💯。此外,该提案将取消补充助学金💗😻💯,这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时😈👞🍊💖,帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩称🍄🍇👘,补充助学金目标不明确🧄🩲,且与佩尔助学金重复,但这忽略了一个现实:对大多数学生来说,支付大学费用需要拼凑储蓄🍊💝🥻、贷款🍋🥕🍏🍅、助学金和收入💔。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难🥭。。
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