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2025-06-24
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从轮动面(mian)积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益(yi)的比例(li)衡(heng)量,第一轮(lun)行情聚焦于算力和人(ren)形机器人,超额收益行业比例(li)仅 45.2%;第二轮超跌反弹中,存量资金在反(fan)关税(shui)、军工、新消费、创新药等方向轮(lun)动,超额收益行(xing)业比例超 60%,轮动范围显著拓宽。
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中东局势本周急剧升温。6月(yue)13日,以色列对伊朗核设施发动空袭,导致国际(ji)油价(jia)直线拉升,美油盘中(zhong)涨幅超6%,布油盘中涨超5%,创下近(jin)三个月来最大单(dan)日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡,美股股指期货(huo)应声(sheng)跳水,避险资产黄金价格快速上(shang)涨。市场(chang)分析师普遍认(ren)为,此次事件不仅推(tui)高(gao)了短期油价,更可(ke)能改变全球能源市场的长期格局,因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦(jiao)点。能源专家(jia)警告,若冲突(tu)持续升级,油价可能突破100美元/桶的心理关口。
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