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亚洲人成网站在线播放影院在线 维持年(nian)度策略观点:牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀,红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看(kan)法,牛市(shi)上半场是金融再通胀,权益资产在流动(dong)性宽松(song)环境下估值抬升(sheng),资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重(zhong)要(yao),打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场是实(shi)物再通(tong)胀,实(shi)际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求(qiu),资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自(zi)由(you)现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归,在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思(si)路。秘鲁突发6.1级地震【數(shù)據(jù)·估(gu)值】本週整體(tǐ)(ti)A股估值水平(ping)上行(xing),萬(wàn)得全A指數PE(TTM)爲(wèi)15.2,較(jiào)上週上行0.1,處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本(ben)週指數估值多數下降,其中,汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前,計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築(zhu)材料(liao)估值跌幅居前。
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