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2025-06-27
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北(bei)美头部云厂商(shang)1Q25业绩多(duo)数(shu)超预期，资本(ben)开支维持或上修，打消市场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入及利润(run)表(biao)现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我(wo)们在前文中提(ti)到，云厂商资本(ben)开支均维(wei)持或上修，我们认为今年云厂商AI资本(ben)开支投(tou)入有望延续较高(gao)增速，AI基础设(she)施需求(qiu)持(chi)续性超出市(shi)场预期。关税(shui)方面，在当前(qian)关税政策(ce)下，由于海外通(tong)信板块厂商大多进行全(quan)球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大(da)多定价权(quan)较(jiao)强，能够将关(guan)税影响(xiang)通过提价等(deng)举措转移至下(xia)游客户，因此我们(men)判断(duan)关税(shui)对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背景下，对需(xu)求影响亦有限。11岁男孩每天吸二手烟得肺癌
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