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2025-06-25
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4 月以来(lai)的反弹(dan)行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期(qi):1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响(xiang)下国内经济承(cheng)压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻(luo)辑,当(dang)前缺乏能催(cui)化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税(shui)冲(chong)击前位(wei)置窄幅震荡(dang),难以实(shi)现实质性突破;同时(shi)增量资金匮乏,一个直(zhi)观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此,当前市(shi)场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短(duan)期来看,“电风扇”式的主(zhu)题轮动(dong)仍将持续。
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