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2025-06-27
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日前,美国总统特朗普出席西点军校(xiao)毕业典礼并发表演讲时称,他完(wan)全支持(chi)将美国新(xin)财年国防预算增至1万亿美(mei)元,并强调这个数(shu)字(zi)不容讨价还价。这意味着美国军费(fei)规(gui)模(mo)较2025财年大增近13%,再创新高。
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布(bu)伦特原油和(he)西德克萨斯中质(zhi)原油(you)(WTI)的隐(yin)含波动率飙升,期货价格涨幅高达 14%。对看涨(zhang)期(qi)权的恐慌性购买将(jiang)看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵(qin)乌克兰(lan)以来的最高水平,而伊朗的报(bao)复性打击引发了更多买(mai)盘。
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周五以色(se)列的“狮子的力量(liang)”的突袭行动不仅欺骗了伊朗,重创了伊朗的军事和核设施(shi)。也让众多投资(zi)者感到非常被动,尤其是做(zuo)空油(you)价的投(tou)资(zi)者陷入了巨大的(de)风险。随着周末中东地区冲突逐(zhu)渐开始扩散到打击能源(yuan)设施层面,对于石油(you)市(shi)场供应稳(wen)定的担忧(you)进一步升温(wen),尤其是对中国市场来说冲击最大(da)。从目前事态发展来看,原油(you)市(shi)场接下来大概率将继续给予(yu)更高的地缘溢价,这意味着油价将继续冲高,SC原油表现将强(qiang)于其他地区,SC月差(cha)会进一步走强(qiang),SC对欧美等原油(you)跨区价差预计将持续走(zou)强,而中国炼油利润被挤压将是大概率事件(jian),相关企业(ye)需对此风险做好应对。
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此外,大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其中,白酒股深(shen)度迴(huí)調(diào),食品ETF(515710)場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%,全天溢價(jià)交易,顯(xiǎn)示買(mǎi)(mai)盤(pán)尤(you)爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn),或有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF(515710)基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示,喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調,但(dan)鑒(jiàn)于噹(dāng)(dang)前位寘或(huo)不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。。
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