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91精品国产综合久久久久久分化中的收敛:通(tong)胀回(hui)归A股较港股业绩占(zhan)优,美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年(nian)初核心资产行(xing)情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产(chan)泡沫破灭,港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持(chi)续(xu)下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通(tong)道,万(wan)得全A全年上涨(zhang)9%,结构上电力设备(bei)领涨,此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性(xing)导(dao)致通胀环境对A股(gu)业绩影(ying)响更(geng)大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅(fu)升(sheng)至21年的25%,港股21年全(quan)年(nian)净利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若(ruo)价格水平快速回升,A股业(ye)绩(ji)优势放(fang)大,有望相对港股走强(qiang),但(dan)短期概率不大。此外,关注美联储降息(xi)预(yu)期(qi),若降息时点持续延(yan)后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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