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2025-06-28
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傑(jié)富瑞分析也指齣(chū),許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企已與(yǔ)美(mei)國企(qi)業(yè)建立郃(hé)作關(guān)係(xì),被視(shì)爲(wèi)服務(wù)(wu)提供商而非産(chǎn)品齣口商,囙(yīn)此美國關(guan)稅(shuì)上調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)有限。這(zhè)種人(ren)才與郃(he)作的雙(shuāng)重加持,爲行業長(zhǎng)期(qi)髮(fà)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐(chēng)。
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一是加强央(yang)地协同,凝聚合(he)力。国家部委(wei)在顶层设计、政策配套、授权放权、项目审批上(shang)给予更强有力支持;深圳要完善工作机制,制定清晰的时间表、路线图、任务书。
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③投资者结构:港股外资占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱😡🩱💛,外资寻求中国资产配置💌,港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势,率先受益🍄。
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地区层面🍏👘👞,下半年我们看好非美地区的机会,对欧洲市场保持相对乐观👙🍒👛👅,边际提升新兴市场的权重。一方面🍓🍏😻,周期上,美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛👞;另一方面💗🍋👞,结构上🩳🩳🎒,美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位,投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题(类似于政策不确定性较高的新兴市场)。目前美国和其余市场的估值差仍在高位👗🧄。
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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新(xin)零食(shi)新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高(gao)位(wei)波(bo)动加剧,但不是中级别风险,基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加,油气和贵金(jin)属是对冲资产。继续提示,港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场(chang)。。
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