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2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港(gang)股(gu)业(ye)绩占优(you)，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的(de)背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源(yuan)品行情下重(zhong)启上(shang)行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影(ying)响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀(zhang)环(huan)境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相(xiang)较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一(yi)。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。电影分手清单情侣吵架好现实
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