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日韩经典欧美在线
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由(you)现(xian)金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下(xia)，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。广西梧柳高速“迎客松”被砍，当地高速管理部门回应
行业配置：维持哑铃配置思路🥿😠🌽，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍇🧅🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😡🥕，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💖🍓，自由现金流释放加速的电信运营商🥒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍏，相比主板（10%）或表现出更大的优势👿👠。行业关注自主可控，包括电子（算力🥦🍏👡、半导体设备🥒、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💖、能源化工（新疆煤化工+新材料）💔💔🥥、通信（算力服务+卫星通信）🥕🍓。
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